Martyn (dr_mart) wrote,
Martyn
dr_mart

Ниочем апзорчег


• Татнефть, Газпромнефть, Лукойл, НОВАТЭК
• Роснефть чуть хуже.
• Газпром слабоват

• Идеи:
o РФР выглядел лучше других рынков на фоне нефти
o Уралсиб: на рынке, похоже, крепнет уверенность что ралли может продлится до конца года
o перед НГ и длинными выхами может быть фиксация
o Люди начали обращать внимание какими темпами растет монетарная база и начали обращать внимание на сырье
o EUR/USD – макс за 8 недель

• Уралсиб. Относительная динамика РФР рынка определяется 3 факторами
o Нефть
o Рубль
o Экономические данные

• Хуже рынка: РусГидро
• Падение акций металлургов и энергетики приостновилось


• Хелиль: Очень пессимистичен относительно спроса на нефть
• Хелиль: Саудиты в этом году снизили добычу от пика на 8%
• генсек ОПЕК Эль Бадри: Опек необходимо значительно сокращать добычу
• 18 из 33 аналитиков: ОПЕК снизят квоту на 7.3% - на 2 млн. баррелей.
• Перспектива дальнейшего сильного сокращения заставляет людей переосмыслить баланс спроса/предложения на следующий год
• Избыток запасов составляет 100 млн.
• Вагит: ОПЕК ожидает снижение от РФ на 200-300 кбрр/д



• Кудрин: темпы роста тарифов ест монополий будут на 10-15% ниже, чем планировалось ранее
• Газпромнефть отчитается. ЧП +73% 1.65B


• AFLT: акции падают 5 дней
• LKOH: акции растут 6-й день.
o Вагит: достижения по покупке Repsol пока не достигнуто
o Анальщики: Если не купят Репсол, это будет позитив.
• NLMK: Морган Стэнли начали покрытие и «лучше рынка».
o плохие новости учтены ценой
o рынок не обращает внимание на прелесть вертикальной интеграции, доступ к дешевому сырью и ослабление рубля
• NLMK
o UNICREDIT: в 4-м квартале может сохр рентабельность 38%
o Руководство НЛМК ожидает низких цен на сталь в 1-м полугодии и восст во 2-м
• HYDR: Морган Стэнли понизил до «на равнее с рынком».
o снижение платежей потребителей
o а также пересмотр правительством повышения тарифов в сторону понижения
o Большого апсайда
• EVR LI
o Евраз и ВТБ договорились нашот кредита
• NVTK
o максимальное ралли за 3 месяца
• SBER, VTB
o ЦБ ослабил рубль еще на 1%
o DB понизил цели по Сберу и ВТБ (30%). Цель Сбер $1.2
• PLZL
o золото растет 6-й день и выходит на новый максимум за 10 недель
• ОГК1,2,3,5 – Ренессанс – Покупать. Значительный потенциал роста от 41% до 612%. Оценка акций и то очень консервативная с учетом всех рисков.
o корректировка тарифов на 2009 не помешает планам либерализации рынка э/э
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments